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铁矿石再现供需博弈钢企呼吁长协定价

7月9日,中国港口铁矿石库存为9791万吨,比上周增加45万吨,这是库存连续第五周增加。

铁矿石库存增加的同时,知情人士获悉,河北钢铁集团和宝钢集团正在考虑与三大矿山进行谈判,以使铁矿石价格恢复正常与以前的长期年度定价模型相同。

市场认为,由于铁矿石已进入供过于求的局面,国内钢厂希望借此机会掌握铁矿石的议价筹码,重新获得长期亏损的铁矿石价格谈判权。现在,钢厂和矿场博弈的焦点集中在是否“恢复年度协议定价”上。

但是谈判尚未正式开始,市场对此对此感到悲观。在接受记者采访时,许多业内人士认为,这三大矿山的垄断地位难以动摇,仍然处于分散状态的国内钢铁公司仍然无法与它们竞争。

铁矿石贸易商陷入困境

山东日照港是中国最大的铁矿石进口港。来自巴西,澳大利亚,印度和其他地方的铁矿石一直在这里运送。自去年年底以来,日照港的铁矿石库存呈逐步上升的趋势。相关数据显示,目前日照港铁矿石的年库存量约为1700万吨,处于“压力港”的高库存状态。

“今年的生意做起来特别困难。一般来说,我们会按照传统的铁矿石淡季进行采购,但目前的情况尤其令人困惑。”他是日照市铁矿石贸易的经理。告诉记者,一方面,钢材价格急剧下跌,另一方面,铁矿石价格仍然很高。尽管价格最近有所下降,但波动幅度很小。过去是通过购买铁矿石来“低买高卖”,但现在很难掌握采购节点。

他的经理说:目前最麻烦的是,许多钢厂不愿意购买铁矿石,采购合同的价格已经降低,这大大压缩了中间商的利润。

由于铁矿石价格小幅下跌,他仍计划少量采购,以弥补损失。

据了解,今年,诸如“两难困境”这样的铁矿石贸易并不是少数。更糟糕的是,一些小商人由于铁矿石压力而无法出售,资金也无法正常流转。他们不得不停业并改变职业。

根据铁矿石港口的库存统计,截至2012年6月29日,全国30个主要港口的铁矿石总库存为9681万吨,比6月22日增加了95万吨。铁矿石库存较去年同期增加364万吨。

“目前,铁矿石港口库存处于高水平,钢厂的去库存压力很高。”金银岛商品交易平台的分析师徐永波指出,钢铁厂和矿山目前正在进行拔河比赛。下游需求的低迷使得当前的铁矿石已经进入“买方市场”,但是三大矿山操纵的铁矿石价格并未跟随钢材价格的下跌,因此这导致许多贸易商“没有价格” 。同时,由于铁矿石贸易商直接进行现货交易,他们无法通过期货等对冲工具充分分担风险,从而导致经营压力急剧上升。

游戏从经济不景气中加速

自2009年以来,三大矿山已开始使用现货价格来定价铁矿石,这已引起许多钢铁公司的抱怨。记者了解到,由于铁矿石价格的波动给钢厂带来了明显的成本和经营风险,在此背景下,国内一些钢厂希望重返“长协约时代”。

“现在,国际和国内钢价继续下跌,铁矿石价格的波动对公司非常不利。”来自河北某大型钢厂的中层人士告诉记者,该公司最近与中国钢铁工业协会(以下简称“中国钢铁联盟”)进行了交流,希望与几家主要矿山进行谈判,使铁矿石价格将返回多头交易价格。

长期价格也是年度价格。它的特点是根据年度合同购买矿石,并且需要进行长时间的价格谈判。目前,中国的铁矿石采购分为两种:现货矿和长协矿。现货矿山为国内采购价至印度进口港价。昌谢矿山是与三大矿山Vale,Rio Tinto和BHP Billiton进行谈判后确定的长期合同价格。

自2010年以来,铁矿石的定价机制已从以前的年度定价变为基于现货价格的季度模型。持续了40多年的铁矿石谈判协会机制已被打破。

记者了解到,不仅上述钢铁企业希望铁矿石价格重回年度定价模式。国内的几家大型钢铁公司都渴望重新启用长期合作模式。

关于河北钢铁集团和宝钢集团希望重返长期协议价的消息,记者要求两家公司寻找证据,双方均表示不清楚。

但在此之前,宝钢集团董事长徐乐江曾公开表示,随着铁矿石供应模式由垄断向多元化转变,由需求向集中转变,中国钢铁企业将继续追求长久采购。协会。模式,增加长期需求的比例。

中国钢铁工业协会秘书长张长福也在今年5月表示:“直到今天,中国钢铁行业仍倾向于使用长期采购模式,目前正在与国际矿商进行谈判。” >

当前的钢厂希望定价模式的回归是整个行业整体亏损的尴尬局面。

“一吨钢的时代不到一公斤猪肉。”鞍钢集团总经理张晓刚最近表示,由于产能严重过剩和产品同质化,钢铁行业将在未来几年保持低利润运行。

中国钢铁工业协会发布的数据更能检验张小刚的言论。 5月,中国大中型钢铁公司的销售收入,利税和净利润均出现大幅下降。今年5月1日,大中型钢铁企业利润仅为25.33亿元,同比下降94.26%。其中,亏损企业亏损额117.49亿元,亏损额达到32.5%。

由于钢铁行业的疲软,铁矿石价格保持高位。数据显示,进口铁矿石价格从1月第一周的每吨133.77美元增加到5月第四周的每吨146.92美元,增长了9.83%。

市场认为,进口铁矿石的高价是钢铁行业亏损的主要原因。

“钢铁是国民经济的重要基础产业,归根结底,钢铁企业的流失是当前中国经济增长放缓的重要标志。”分析师还表示,年度铁矿石定价的优势在于它可以稳定钢铁。工厂上游原材料的波动,从而稳定了成本,并主动采取了钢铁生产和定价的步伐。现在,较短的季度定价实际上增加了铁矿石价格对企业的影响,使钢厂处于“冬季”季节,并且处于不利的被动地位。

中国上诉的未来很困难

它不是唯一的,除了中国的一些大型钢厂希望恢复年度定价外,还有一些外国公司也表达了同样的吸引力。

该消息称,全球第四大钢铁生产商浦项制铁的首席执行官郑俊阳最近表示,钢铁需求下降时,钢厂需要稳定的价格,而以前的年度定价体系使该公司受益。更准确的估算成本。浦项制铁表示,希望淡水河谷和其他矿石供应商将恢复到年度价格体系,因为这种定价方法可使钢厂更加稳定。

那么,主要矿山如何应对当前对钢铁公司的需求,以恢复长期关联机制?

“只要铁矿石价格仍然存在波动,就很难实施长期定价制度。”淡水河谷铁矿石和战略主管乔斯卡洛斯马丁斯(Jos Carlos Martins)最近表示,铁矿石市场仍处于动荡之中,矿石价格体系无法很快改变。

不仅如此,力拓国际(Rio Tinto International)总裁艾伦戴维斯(Alan Davies)表示,铁矿石退货的年度定价模式是不可能的。

到目前为止,在三大矿业巨头中,只有必和必拓尚未对“重返长期合作”问题表达立场。但是,业内人士认为,三大铁矿石企业的利益往往是相同的,巨头的利益是基本相同的,并且预计必和必拓将不会同意。

“铁矿石的定价周期缩短了,这是时代趋势。很难恢复到年度定价。”徐永波认为,铁矿石价格很容易涨跌,如果铁矿石重返牛市,那么长期的联动机制将对钢厂更加不利。当前,铁矿石的供求关系发生了重大变化。买方寻求交易方式的变化,这也表明双方之间的博弈已经加剧。但是,国内钢厂不具备三大矿山的市场垄断地位,定价机制已经改变。本质上,地雷拥有最终决定权。

今年5月8日,作为中国争取全球铁矿石价格体系话语权的重要措施,由北京国际矿业权交易所推出的中国铁矿石现货交易平台开业。但是,只有21笔交易,交易非常冷清。

“基于现货铁矿石市场的指数定价机制比年度定价更为开放和透明。这可能是未来公司的选择。”分析人士指出,铁矿石不会出现供需矛盾。在重大变化的背景下,争夺铁矿石价格话语权仍然很困难,但是对于公司而言,通过对冲交易平台降低铁矿石价格波动的风险可能是一种选择。

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