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上市2个多月股价跌跌不休 SaaS业务能够“单骑救兑吧”?

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作者:五米

GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

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在2019年5月7日,刚刚在香港证券交易所上市不到三个月的赎回酒吧有点不知所措。

上市后,它已经打破了发行价,甚至其股价也下跌了40%。即使启动了管理层回购计划,也与此无关。

2019年6月12日,交易所发布通知称管理层启动了潜在的回购计划。然而,在消息刺激股价飙升之后,交易所开始了长期低迷。

交易所发生了什么?

曾经风口上的猪:兑吧

提供用户运营的SaaS服务和互动表演广告。

当然,最重要的原因是它已经赶上了移动互联网,并且随着移动互联网的爆发而变得活跃起来。

随着流量,自然首先可以实现的是广告。

2015年,E-Bar推出了互动效果广告业务互动效果广告业务推介栏嵌入在移动应用中的简单互动活动,活动参与者将发出电子贺卡凭证,如果观众收到电子贺卡券,将跳转到指定的移动互联网页面。每当用户跳转到指定的因特网页面时,它被记录为计费点击,并且支付账单相应地向广告商收费。根据艾瑞咨询的数据,2018年中国移动广告市场规模为3663亿元,同比增长43.6%。

为了不错过这个市场,交易所选择了高速扩张来加速市场份额。

从人才招聘的角度来看,交易所的管理费用从2017年的8.20亿元直接翻了一番,达到1.73亿元。研发费用为8900万元,同比增长56.9%;销售和营销团队显着扩大,薪资和福利费用增加68.6%至人民币2,700万元。

宣传的狂热不能放弃。广告费用从2017年的220万增加到2018年的2689万。

这些行动的结果非常显着。

件,截至2018年12月31日,访问SaaS平台的移动应用程序数量超过14,000个,服务该服务的移动应用程序用户数量超过13亿,排名第一。行业。根据2018年12月中国活跃用户数量,前100个移动应用中有53.0%使用SaaS平台服务。

当然,公司的大规模霸权扩张使得收入数据和行业份额非常漂亮,但成本也很高。这导致了2017年仅在2015年实现盈利。2018年,公司净利润也出现了大幅亏损,损失达2.92亿元。

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从收入来看,交易所的收入逐步增加,特别是2018年,这部分营收收入11.1亿元,同比增长82.8%,占总收入的97.6%。

那么,这项业务可以持续吗?

这部分收入在2018年达到11.1亿元,同比增长82.8%,占总收入的97.6%。

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APP风口将逝,兑吧的明天在哪里?

风来了,猪可以飞,当然,风会去,猪会掉下来。

交换也是如此。

时隔四年,当移动互联网开始进入下半年时,交换吧开始迎来危机。鉴于移动APP获取新用户的成本不断增加,移动APP越来越多地以更具成本效益的方式关注它们。保留用户并从中获利。

的互动广告开始失败,那么它们应该如何处理呢?

的收入部分是单一的,90%以上来自交互式效果广告业务。该业务的主要内容分发渠道是移动APP,但随着小程序的进入,迅速普及和广泛使用,它已成为移动APP的直接竞争对手。更多行业预测,小型计划将在未来两年内取代80%的APP市场。这导致广告客户在移动应用上的支出大幅下降。

该行业继续萎缩,因此该公司开始经营SaaS业务。

但是,这部分业务可以忽略不计,对于上市公司没有帮助。

目前,在交易所的业务中,营业收入占比不到5%,而且业务从2018年4月开始收费,一直是免费服务。

陈晓亮公开表示,未来的SaaS业务将保持50%以上的复合增长率的快速增长率。

然而,在SaaS市场上,对付费SaaS业务市场的战争也意味着酒吧面临更强烈的杀戮和更强大的竞争对手,如BTA。交易所可以升级吗?

这是个问题。当然,资本市场只能在确定之前用脚投票。



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